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2022年全球天然氣價格展望
2022-10-18 14:37胡曉紅
中國：冬季低溫刺激LNG進口需求增加。2021年初，東北亞地區(qū)出現(xiàn)低溫寒潮事件，其中北京的氣溫達到了過去54年來的最低值。嚴寒天氣增加了供暖需求疊加經(jīng)濟復(fù)蘇帶來的工業(yè)和電力需求，使得中國2021年1月天然氣需求同比增速超過20%，達到2018年以來的最高值。雖然國內(nèi)的天然氣產(chǎn)量在年初的兩個月同比增加了11%，但仍不足以滿足需求的增量。LNG進口作為我國天然氣供給中最具有彈性的一環(huán)，在2021年1月國內(nèi)天然氣進口總量中的占比達到了72.4%的新高。 歐洲地區(qū)：低溫酷暑帶來需求增量。世界氣象組織表示，2021年歐洲迎來了2013年以來最寒冷的春天，3月至5月的平均氣溫比1991年至2020年的平均值低了0.45攝氏度。而2021年6-8月歐洲的平均溫度高出1992-2020年的平均值接近1℃，使其成為有記錄以來歐洲最熱的夏天。據(jù)上文分析，歐洲的天然氣需求集中在住宅和工業(yè)部門，低溫和酷暑導(dǎo)致供暖季延長以及住宅部門電力降溫需求的增加，疊加疫情后經(jīng)濟復(fù)蘇等原因，2021年上半年歐盟地區(qū)天然氣消費量相較于2020年同期增長11.5%，較2019年同期增長4.3%，高于2016-2019年歐洲全年2.6%的復(fù)合增速水平。風(fēng)力不足帶來的能源供給減量。近年來歐洲風(fēng)電裝機規(guī)模持續(xù)增長，2020年新增裝機規(guī)模達到14.7GW，其中德國的風(fēng)電發(fā)電占比已經(jīng)由2016年的15.8%提升至2019年的23.3%。2021年歐洲北部和中部風(fēng)速大幅放緩，6-7月歐洲地區(qū)的風(fēng)電發(fā)電量合計降低11.6%，占總發(fā)電量比重從2020年同期的11.5%下降至9.8%，其中德國上半年風(fēng)電發(fā)電量同比減少20.4%。可再生能源發(fā)電量的降低導(dǎo)致天然氣發(fā)電的需求大幅增長，2021年第二季度歐盟天然氣發(fā)電量83563.3吉瓦時，相較于2020年同期增加6%，相較于2019年同期降低1.6%。歐洲庫存處于近十年來低位，補庫壓力支撐2021年冬天需求。儲氣是天然氣供需重要的一環(huán)，以歐盟為例，2019年總天然氣儲備工作量約占天然氣總消費量的31.27%。根據(jù)AGSI數(shù)據(jù)，年初歐洲天然氣庫存尚處于近五年來同期的第二高位，2021年極端天氣帶來的需求增量加之持續(xù)偏緊的供應(yīng)使得歐洲天然氣庫存快速下降。截至2021年10月1日，歐洲地下儲氣設(shè)施的庫存利用率為75.13%，與過去五年來同期的平均水平相比下降接近14.5%。此外，2021年的干旱導(dǎo)致水力發(fā)電資源較為豐富的土耳其、南美等國家和地區(qū)天然氣發(fā)電需求大幅增長，這進一步收緊了全球天然氣市場。土耳其方面，在過去的三十年里土耳其的水力發(fā)電量平均占到總發(fā)電量的25%。2021年前三季度，極端干旱導(dǎo)致土耳其水電發(fā)電比例從2020年同期的31%減少至20%，天然氣的消費量同比增加25%。俄氣公司2021年1-10月對土耳其的天然氣出口增長了110.4%。此外，在干旱缺水導(dǎo)致水電出力不足、經(jīng)濟復(fù)蘇以及三季度溫度偏低等眾多因素的影響下，2021年1-8月巴西的天然氣消費量同比增長了20%，其中LNG的進口量是2020年前三季度的7倍，來到創(chuàng)紀錄的70立方米。3.1.2. 短期供給：美產(chǎn)量恢復(fù)有限，俄產(chǎn)量提升明顯從全球天然氣2021年供給的絕對增量上看，2021年前九個月全球的天然氣產(chǎn)量為3.2萬億立方米，相較于2020年同期增加了1100億立方米，其中美國、俄羅斯2021年1-8月分別實現(xiàn)天然氣產(chǎn)量6890.4和4987.3億立方米，均已超過2019年同期水平。此外，中國自2019年增儲上產(chǎn)七年行動計劃制定以來，以三桶油為代表的上游開采商加大資本開支規(guī)模，天然氣產(chǎn)量維持在10%左右的可觀增速，2021年1-8月實現(xiàn)產(chǎn)量1360.5億立方米。此外，歐洲天然氣產(chǎn)量在逐年減少，以荷蘭格羅寧根氣田為例，該氣田年產(chǎn)量峰值曾達到880億立方米，近年來由于地震頻發(fā)已經(jīng)大幅壓低開采量，2017年限采216億立方米，不足2013年實際開采量的一半。2021年前8個月歐盟地區(qū)天然氣自產(chǎn)量較19年同期減少了134.5億立方米。美國：2021年LNG出口高增但產(chǎn)量增長有限。2021年1-9月，美國天然氣產(chǎn)量同比增加0.4%。雖然Q1同比下滑6%，但是Q2增長迅速，主要產(chǎn)地阿巴拉契亞盆地9月的月產(chǎn)量已經(jīng)超過280億立方米，達到了自2020年12月以來的最高水平。此外，天然氣活躍鉆井?dāng)?shù)自2020年7月降至最低點后一直處于穩(wěn)步回升狀態(tài)，截至2021年11月12日，鉆井機數(shù)已經(jīng)重回100大關(guān)，但是相較于2018年年均190臺還存在較大的差距。LNG出口量創(chuàng)下新高。2021年上半年美國的LNG出口量平均達到96億立方英尺/天，相較于2020年同期增長42%，主要原因包括2021年歐亞地區(qū)的高氣價刺激、疫情緩解后LNG貿(mào)易開始恢復(fù)以及全球其他LNG出口國的出口能力有所下滑等。由于美國的管道氣出口主要供給加拿大和墨西哥，故對全球的流通貢獻主要來自LNG。在全球需求強勁以及包括賽賓帕斯項目6號線投產(chǎn)帶來的產(chǎn)能擴充支撐下，EIA預(yù)計2021年全年美國的LNG出口量將達到98億立方米/天，較2020年增長50%。
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